5) Générez des positions automatisées

Le tutoriel pas à pas pour prendre en main Crypto Excel.

Vidéo récapitulative

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Dans la partie précédente (cf 4) Configurez des positions de sortie), nous avons configuré manuellement des positions de sortie, ce qui présente deux limites :

• il n’est pas toujours évident de savoir quels objectifs de cours définir ;

• vous devez établir une stratégie pour chaque cryptomonnaie de votre portefeuille et mettre à jour ces valeurs à chaque évolution de marché.

Nous allons maintenant explorer une méthode plus efficace, où les positions de sortie sont générées automatiquement.

I) Stratégique automatique, pour chaque cryptomonnaie

Cliquez sur le bouton “Alertes de vente” pour ouvrir la fenêtre contextuelle “Générer des positions automatisées”.

Fenêtre “Générer des positions automatisées”

• Multiplicateur de gain par rapport au prix d'achat moyen

  • Sur la première ligne, saisissez les coefficients multiplicateurs correspondant aux rentabilités que vous visez (par rapport à votre prix d'achat moyen). Crypto Excel calcule alors automatiquement les objectifs de cours pour chaque cryptomonnaie de votre portefeuille.

  • Par exemple : x2 dans TP1 et x0,75 dans SL.

    • Vous serez notifié lorsque vos gains auront doublé ou lorsque vous aurez subi une perte de 25%.

• Les coefficients des champs Take Profit 1-2-3 doivent être supérieurs à 1.

• Le coefficient du champ Stop Loss doit être compris entre 0 et 1.

• Pourcentage de sortie

  • Sur la deuxième ligne, définissez le pourcentage de sortie, comme expliqué précédemment dans 4) Configurez des positions de sortie.

• Condition de profit ou de perte minimale

  • Plus d'informations sont disponibles dans la section suivante 6) Recevez des alertes de vente.

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Configurez vos positions de sortie automatiques en cliquant sur le bouton “Alertes de vente”.

Une fois les deux premières lignes complétées, Crypto Excel remplit automatiquement les champs TP1, TP2, TP3 et SL pour l'ensemble des cryptomonnaies de votre portefeuille (ainsi que pour celles que vous ajouterez ultérieurement).

Des valeurs ont été générées pour chaque cryptomonnaie en se basant sur leur prix d'achat moyen.

Priorité sur la stratégie manuelle

Les positions de sortie automatiques n'écrasent pas celles que vous avez configurées manuellement (cf 4) Configurez des positions de sortie).

Vous pouvez ainsi combiner les deux approches, par exemple :

• Pour la majorité de vos cryptomonnaies

  • -> Stratégie automatique

• Pour vos principales positions ou celles que vous maîtrisez bien

  • -> Stratégie manuelle

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Solana dispose de positions de sortie automatiques, remplacées dès que vous définissez des seuils manuels.

Dans la section suivante, nous détaillerons l'affichage des alertes de vente lorsqu'un objectif est atteint (cf 6) Recevez des alertes de vente).

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II) Exemples de stratégies

Cette section concerne à la fois :

• les stratégies manuelles (cf 4) Configurez des positions de sortie)

• les stratégies automatiques (cf 5) Générez des positions automatisées)

Hold / scale-in

• Le terme « hold » est largement utilisé pour désigner une stratégie d'investissement à long terme. Elle consiste à acheter une cryptomonnaie et à la conserver pendant une période prolongée – souvent plusieurs années – plutôt que de la revendre rapidement pour tirer profit des fluctuations à court terme.

  • Cette approche s’oppose au trading de court terme, plus exigeant, qui requiert une expertise pointue des cryptomonnaies et des marchés financiers, et qui peut s’avérer particulièrement éprouvante.

• Le « scale-in » (augmentation de position) consiste à accroître progressivement votre position au fil du temps, par exemple grâce à des apports mensuels ; ce qui augmente mécaniquement votre exposition à cet actif.

• Cette approche, relativement passive et peu exigeante en compétences, a fait ses preuves avec des actifs comme le Bitcoin, dont la tendance reste haussière sur le long terme.

  • En revanche, elle se révèle inadaptée pour la majorité des altcoins, qui ne résistent généralement pas à un bear market.

  • Cela dit, même pour le Bitcoin, les performances peuvent être améliorées en tirant parti des fluctuations du marché.

Dans Crypto Excel :

• Comme mentionné ci-dessus, si vous choisissez d'appliquer cette stratégie, nous vous recommandons de la limiter au Bitcoin ou aux actifs du Top 10.

• Il n'est pas nécessaire de définir des objectifs de sortie TP1-2-3.

  • Cela dit, vous pouvez mettre en place un seuil limite (SL) pour anticiper un retournement de marché.

Scale-out

• Contrairement au « scale-in », le « scale-out » (réduction de position) consiste à diminuer progressivement votre exposition.

Cette approche présente l’avantage de réduire le risque global à mesure que vous allégez votre position, que celle-ci soit gagnante ou perdante.

Dans Crypto Excel :

• C'est précisément la philosophie à l'origine des objectifs de sortie TP1-2-3.

  • L'objectif est de sécuriser vos premières plus-values en convertissant vos actifs en stablecoins ou en monnaies fiat.

  • Par exemple, vous pouvez fixer le TP3 à 95% de la valeur que vous estimez être le top de marché, puis ajuster les niveaux TP2 et TP1 en conséquence.

Les membres de Crypto Excel disposent également d'un serveur Discord pour partager leurs stratégies et configurations. Cliquez ici pour le rejoindre.

SHAD : Sell Half at Double

Si vous ne savez pas exactement quand vendre, la méthode SHAD – un exemple particulier de « scale-out » – propose une stratégie simple : lorsque votre investissement double (x2), vous vendez la moitié de votre position.

Comme pour un « scale-out » classique, cette méthode réduit considérablement votre risque.

• Dès la première vente, vous récupérez votre investissement initial, tout en conservant 50% de vos cryptos, laissant place à de nouveaux gains potentiels.

  • À ce stade, vous êtes déjà breakeven (aucun gain, aucune perte).

Les objectifs suivants permettent de continuer à sécuriser et augmenter vos gains :

• x4 : double votre mise initiale tout en conservant 25% de votre position.

• x8 : x3 sur votre investissement initial, tout en gardant 12,5% de la position.

Dans Crypto Excel :

• Pour appliquer la méthode SHAD, utilisez la stratégie automatique présentée dans I) Stratégique automatique, pour chaque cryptomonnaie

• Pour les multiplicateur de gains, saisissez :

  • TP1 : x2

  • TP2 : x4

  • TP3 : x8

• Pour le pourcentage de sortie :

  • 50% pour chaque objectif TP

• La méthode SHAD ne définit pas de seuil limite (SL) particulier.

  • Vous pouvez donc l'ajuster selon votre tolérance au risque.

• Voici un exercice de pensée afin de comparer les performances.

• Dans un marché haussier, si vous choisissez de ne rien vendre après avoir atteint TP1 et de patienter :

  • à TP2 : vous réalisez un x2 tout en conservant 50% de votre position.

  • à TP3 : vous réalisez un x4 tout en conservant 50% de votre position.

• Attention : ne pas appliquer la stratégie peut augmenter les gains, mais aussi les risques.

  • Si le marché se retourne avant d'atteindre TP2 et TP3, vous pourriez enregistrer des moins-values.

  • Il vous appartient d'évaluer si les objectifs TP2 et TP3 sont réalistes et atteignables, en gardant à l'esprit qu'ils sont calculés à partir de votre prix d'achat moyen.

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N'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin. Nous continuerons d'enrichir cette documentation en fonction de vos commentaires.